Navegar el Generador de Formularios

Sobre el Generador de Formularios

Un formulario se construye utilizando el Generador de Formularios basado en la web, al que se accede a través del portal de la administración web al crear un nuevo formulario o editar uno existente. La función arrastrar y soltar del Redactor de Formulario y la habilidad de mover o copiar preguntas lo hace más fácil de crear y editar formularios móviles. No se requiere programación o capacitación especial; el Redactor de Formulario es bastante intuitivo de manera que cualquier usuario de negocios promedio lo entienda rápidamente y obtenga sus formularios subidos y funcionando en poco tiempo.

Lanzar el Generador de Formularios

  1. En el portal de administración web, navegue al FormSpace deseado.
  2. Puede crear un formulario nuevo o seleccionar uno preexistente.
  3. Presione NUEVA VERSIÓN (si el formulario tiene una versión Activa) o CONTINUAR CONSTRUYENDO (si este es un Borrador del formulario).
  4. Se abrirá el Generador de Formularios.

Nota: se recomienda el uso de Google Chrome cuando se trabaje en el Generador de Formularios.

La Pestaña del Generador de Formularios

Esta pestaña es donde se agregan los bloques de creación más importantes de los formularios móviles – páginas y preguntas. Las funciones de arrastrar y soltar y una interfaz de usuario facilitan la creación de formularios.

Para detalles sobre agregar páginas y preguntas, visite:

Etiquetas de Preguntas

Las etiquetas de preguntas se encuentran en el Generador de Formularios, en el área gris a la derecha de cada pregunta.

Las etiquetas de preguntas se utilizan de distintas formas en ProntoForms:

  • Personalizar y configurar las exportaciones de datos CSV. Para más información sobre esta función, por favor consulte Reportar en ProntoForms.
  • Personalizar líneas de asuntos de notificaciones de correo electrónico y nombres de archivos de registro de datos.
  • Configurar los Destinos de Datos de Correo Electrónico: la etiqueta de una pregunta que reúne una dirección de correo electrónico tiene referencia en el destino de los datos.
  • Varios usos en la configuración de otros tipos de destinos de datos.
  • Etiquetas de preguntas también se usan a menudo para configurar PDF o documentos Word personalizados.

Crear y Cambiar Etiquetas de Preguntas

Las etiquetas de preguntas se generan automáticamente basadas en el texto de la pregunta inicial. Si este texto se cambia con posterioridad, la etiqueta permanecerá igual a menos que se altere manualmente. Esto previene que los destinos de datos y otras referencias a las etiquetas se interrumpan cuando cambian las palabras de la pregunta.

Para cambiar la etiqueta de pregunta manualmente, haga doble clic sobre ella, ingrese una nueva etiqueta y presione Guardar. Si se ha cambiado el texto de varias preguntas, y las etiquetas no tienen referencia en ninguna parte, las etiquetas se pueden volver a generar como un grupo seleccionando el botón Volver a Generar las Etiquetas de Preguntas arriba a la derecha de la ventana de Creación de Formulario.

La Pestaña de Detalles del Formulario

Esta pestaña da acceso a algunas de las opciones de configuraciones adicionales y avanzadas.

  • Notas de la versión: este campo se puede usar para anotar cualquier cambio específico o características de una versión de formulario en particular. Este no es un campo obligatorio, pero puede ser útil para solucionar problemas.
  • Habilitar la Página de Índice: esta Página de Índice puede ser una ayuda en la navegación, particularmente para formularios extensos que no siempre se pueden completar en el mismo orden. Proporciona una primera página, similar a una tabla de contenidos, que hace una lista de cada página por nombre. Los trabajadores móviles que completan los formularios pueden elegir comenzar en cualquier página que quieran presionando en ella y luego regresar a la Página de Índice al seleccionar el botón “Página de Índice” que aparece en la parte baja de cada página.
  • Si la página de Índice está habilitada, aparecerá otra opción: Validar Respuestas al Volver a la Página de Índice. Si el formulario utiliza validación, se recomienda seleccionar esta opción. Esto asegura que las preguntas siempre se validen cuando se está utilizando una Página de Índice.

                Borrar archivos adjuntos/capturados del dispositivo cuando los datos se envíen al servidor: esto elimina todas las imágenes adjuntas del equipo portátil después que se completa el formulario y se envía con éxito. Esta es una manera de ayudar a gestionar la memoria en el dispositivo móvil.

                Establecer un Tamaño Máximo de Registro de Datos:esto es útil para formularios que capturan archivos de imagen, las que pueden ser muy grandes. Elegir esta opción ayudará a evitar problemas de transmisión y minimizar el impacto en el uso de un plan de datos. Recomendamos un máximo de 2 MB para un mejor desempeño en todos los dispositivos. Este es el valor por defecto.

Opciones Avanzadas

  • Borrar los Datos de Reenvío cuando el salto a la página cambia: esto quitará las preguntas si un usuario “respalda” en un formulario y vuelve a una página anterior.
  • Recolectar GeoRegistro: automáticamente recolecta GeoRegistros ocultos.

La Pestaña de Etiquetas de Destino

Esta pestaña solo aparece cuando un Destino de Datos se asocia con el formulario. Cada destino de datos asociado con el formulario se enlistará y cada etiqueta de pregunta a los que esos destinos de datos hace referencia (ya sea que se utilicen de la manera que se vio o no) se enlistará. Esta pestaña también proporcionará detalles de dónde en Destino de Datos la etiqueta es referenciada.

Si la etiqueta a la que se refiere en el destino de datos se encuentra en el formulario, un ícono circular verde aparecerá a su lado; si el formulario no se refiere a la etiqueta, habrá un ícono circular rojo. Los destinos de datos no se ejecutan apropiadamente si la etiqueta no se encuentra en el formulario.

En el siguiente ejemplo, podemos ver que este formulario está vinculado con un destino de datos llamado “Probando”. Este correo electrónico de destino de datos configurado como Expresión del Asunto del Correo Electrónico hace una correcta referencia a una pregunta en este formulario con la etiqueta “Prueba”, pero no puede extraer una respuesta de una pregunta etiquetada “Correo Electrónico”, ya que esta etiqueta no existe en este formulario.

Opciones de Guardado

Una vez que se lanza el Generador de Formularios, cuatro botones estarán disponibles abajo, a la derecha de la ventana.

  • Guardar: guarda el formulario abierto como un proyecto.
  • Guardar y Cerrar: guarda el formulario como un proyecto y cierra el Generador de Formularios.
  • Guardar y Desplegar: guarda el formulario como una nueva versión terminada/Activa y lo despliega en los dispositivos móviles. Guardar y Desplegar a menudo se usa solo cuando un formulario se ha completado y está listo para desplegarse para los usuarios finales.
  • Cancelar: se usa para descartar cambios y cerrar el Generador de Formularios.

Nota: el Generador de Formularios también guarda automáticamente cada cinco minutos; lo hace como proyecto.

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